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根據(jù)IQVIA 2019年展望報(bào)告，預(yù)計(jì)到2023年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億美元，未來五年的年復(fù)合增長率為3-6%，明顯低于前五年的6.3%增速。發(fā)達(dá)成熟市場的歐洲前五大市場的增速將降至1-4%，日本總體增速預(yù)期為3-0%。2018年，整個(gè)新興醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到2860億美元，增速為6.9%，其2014-2018年五年復(fù)合增長率達(dá)到了9.3%，超過美國的7.2%以及全球均值6.3%；預(yù)計(jì)到2023年，新興市場整體規(guī)模將達(dá)到3550-3850億美元，年復(fù)合增長率為5-8%，超過全球平均增速。
以中東與北非地區(qū)（MENA）、撒哈拉以南非洲國家（SSA）、拉丁美洲地區(qū)（LATM）以及俄羅斯為代表的新興市場呈現(xiàn)出較快增長勢頭，并已受到全球制藥企業(yè)的廣泛關(guān)注。經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口數(shù)量增加、城市化和生活方式西化、不斷增長的診療率、急性病逐步轉(zhuǎn)為慢性病、不斷擴(kuò)大的醫(yī)療服務(wù)和保障體系等因素將進(jìn)一步驅(qū)動這些區(qū)域藥品消費(fèi)的快速增長?？祁Ｎò簿痛税l(fā)布了一份《全球新興市場機(jī)會與挑戰(zhàn)白皮書》將對上述四個(gè)地區(qū)/國家的市場機(jī)會、準(zhǔn)入與挑戰(zhàn)進(jìn)行展開分析與討論。
本篇將針對俄羅斯與各位同仁分享。
俄羅斯—國家戰(zhàn)略，監(jiān)管薄弱
2018年，俄羅斯醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到155億美元，未來五年復(fù)合增長率為7-10%，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到210-250億美元。2018年其市場規(guī)模全球排名第13位，預(yù)計(jì)到2023年排名將上升至第12位。銷售額增長的主要驅(qū)動力來自消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購買更昂貴的原研藥。
從市場結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)德勤報(bào)告，2017年消費(fèi)者持續(xù)轉(zhuǎn)向購買更少花費(fèi)的仿制藥，其仿制藥銷售數(shù)量占比達(dá)到86.2%，銷售金額占比達(dá)到65.4%。進(jìn)口藥品與本地生產(chǎn)藥品數(shù)量占比分別為41.3%和58.7%；銷售金額占比分別為71.5%和28.5%。單包裝本地藥品與進(jìn)口藥品平均價(jià)格分別為90盧布和321盧布。本地生產(chǎn)藥品銷售額和數(shù)量均連續(xù)三年增長。從OTC和處方藥分類來看，OTC銷售數(shù)量占比達(dá)到67.6%，銷售額占比為50.4%。
俄羅斯在2012年宣布啟動“制藥2020計(jì)劃”，政府大力發(fā)展制藥工業(yè)，預(yù)計(jì)總投資超過1200億盧布，目標(biāo)是到2020年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)藥品市場份額提升至50%，基本藥物和重要藥品的國產(chǎn)比例提升至90%以上，培育更多的創(chuàng)新企業(yè)和藥物研發(fā)平臺，增加原料藥和制劑出口。此外政府還實(shí)行了一系列法規(guī)和條例，比如，國內(nèi)藥品生產(chǎn)商可以獲得大額的現(xiàn)金補(bǔ)貼，國外制造商在已有本土生產(chǎn)企業(yè)的情況下不能參與公開招標(biāo)等。
根據(jù)俄羅斯工業(yè)與貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，2011-2017年間，政府和私人投資超過1500億盧布。2013-2016年，建成30家制藥工廠以加大藥品和醫(yī)療制品的供給。到2017年，俄羅斯醫(yī)藥市場有950多家醫(yī)藥產(chǎn)品企業(yè)。前十大制藥公司加起來約占醫(yī)藥市場的三分之一。俄羅斯有600多家工廠，生產(chǎn)制藥和生物醫(yī)療產(chǎn)品。
除了發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)外，俄羅斯在2014年加入了歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EEU），目標(biāo)是建立一個(gè)更大的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易的共同市場。EEU包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦以及俄羅斯，這是一個(gè)擁有超過1.8億人口的市場。對于進(jìn)入俄羅斯醫(yī)藥市場的另外一個(gè)商業(yè)機(jī)會，就是更容易進(jìn)入EEU國家。
俄羅斯醫(yī)療保健市場的主要驅(qū)動力包括改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如，《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國弱勢社會群體提供統(tǒng)一、免費(fèi)獲取350多種藥物的機(jī)會。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通，2017年通過《藥品流通修正案》，旨在要求藥品標(biāo)簽強(qiáng)制性加入追溯系統(tǒng)，使藥物在整個(gè)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。
俄羅斯醫(yī)療保健市場的主要驅(qū)動力包括改進(jìn)監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如，《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國弱勢社會群體提供統(tǒng)一、免費(fèi)獲取350多種藥物的機(jī)會。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通，2017年通過《藥品流通修正案》，旨在要求藥品標(biāo)簽強(qiáng)制性加入追溯系統(tǒng)，使藥物在整個(gè)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。
總結(jié)
《全球新興市場機(jī)會與挑戰(zhàn)白皮書》討論的新興市場/國家都具備一些共性，包括不斷壯大的中產(chǎn)階級、慢性病用藥需求提升、藥政法規(guī)差異且變化快、市場準(zhǔn)入限制、鼓勵本地化生產(chǎn)、全民醫(yī)保和控費(fèi)降價(jià)以及藥品作為特殊商品的諸多強(qiáng)制監(jiān)管屬性注定其受到國家政策、法規(guī)和行業(yè)變化的影響非常大。相對于增速緩慢的成熟醫(yī)藥市場，引領(lǐng)增長的新興市場已然成為全球制藥企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
與市場機(jī)會并存的是挑戰(zhàn)，市場瞬息萬變、法規(guī)不透明/不確定、經(jīng)濟(jì)和支付壓力、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠、本地化競爭、監(jiān)管要求差異化等，想要或者打算進(jìn)入到上述市場的企業(yè)需要提前做好市場調(diào)研、制定適宜的市場和產(chǎn)品開發(fā)策略以及充分的人力、時(shí)間和合作伙伴的準(zhǔn)備工作，以應(yīng)對不同市場的差異和快速變化，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值增長。
來源：科睿唯安（Clarivate Analytics）