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3月27日，原料藥板塊大漲。消息面上，海外疫情加重，印度近日宣布封城，引發(fā)全球原料藥尤其是抗生素“斷供”的擔(dān)憂。中國(guó)是原料藥生產(chǎn)和出口大國(guó)，這會(huì)否促使國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)原料藥出口增加，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情對(duì)海外主要原料藥生產(chǎn)國(guó)帶來(lái)影響，供需緊張或加劇，引發(fā)原料藥價(jià)格上漲。目前我國(guó)疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，國(guó)內(nèi)需求已基本滿足，并可望對(duì)接海外需求，多家企業(yè)海外訂單快速增長(zhǎng)，短期業(yè)績(jī)及品牌知名度有望得到提升。

印度藥企停擺

目前，海外疫情發(fā)展迅速。根據(jù)世衛(wèi)組織最新數(shù)據(jù)顯示，全球已有近50萬(wàn)人感染新冠肺炎，超2萬(wàn)人喪生。其中，主要原料藥產(chǎn)地美國(guó)、意大利、德國(guó)、西班牙、日本等疫情較重。同時(shí)，隨著疫情的擴(kuò)散，多個(gè)國(guó)家防疫措施不斷升級(jí)，多地開始限制出行，部分行業(yè)工廠開始停產(chǎn)，原料藥的正常生產(chǎn)難免受到波及。

一直以來(lái)，印度原料藥在全球原料市場(chǎng)上質(zhì)量和口碑較好，而且價(jià)格較低，所以印度原料藥出口產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，是除我國(guó)之外的第二大原料藥出口國(guó)。印度宣布從3月24日午夜開始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行徹底封鎖，為期21天。印度的封城導(dǎo)致藥企停擺，引發(fā)全球市場(chǎng)擔(dān)憂。而早在3月初，印度政府即限制部分制藥原料出口。

據(jù)印度衛(wèi)生部3月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至當(dāng)天18時(shí)，印度新增86例新冠肺炎確診病例，累計(jì)確診病例519例，治愈40例，死亡9例。

平安證券研報(bào)稱，2019年全球原料藥市場(chǎng)規(guī)模約1822億美元，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到2452億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為6.1%。全球原料藥供應(yīng)商分布最多的地區(qū)是美國(guó)，占比36%，印度和中國(guó)緊隨其后，分別為13%和10%。

國(guó)信證券(11.120, -0.19, -1.68%)高級(jí)研究員張立超對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，印度是全球第二大仿制藥及特色原料藥生產(chǎn)國(guó)，因新冠肺炎疫情導(dǎo)致印度企業(yè)階段性停產(chǎn)，將會(huì)對(duì)全球仿制藥及原料藥供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。在當(dāng)今供應(yīng)鏈全球化情況下，細(xì)分環(huán)節(jié)的寡頭效應(yīng)明顯，供應(yīng)商數(shù)量大幅減少，一旦出現(xiàn)意外，極易造成整條藥品供應(yīng)鏈的停擺。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定

在海外疫情加速發(fā)展的背景下，3月26日召開的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)對(duì)新冠肺炎特別峰會(huì)上，中國(guó)宣布加大力度向國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)原料藥、生活必需品、防疫物資等產(chǎn)品。

目前國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制，藥企的供應(yīng)能力正快速恢復(fù)。此前，受新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲，部分原料藥品種因供給緊張而漲價(jià)。

平安證券研報(bào)顯示，近期多個(gè)維生素品種市場(chǎng)報(bào)價(jià)大漲。國(guó)外主要維生素廠家巴斯夫和帝斯曼總部分別位于德國(guó)和荷蘭，屬新冠肺炎疫情嚴(yán)重地區(qū)，或存在生產(chǎn)受限問(wèn)題，進(jìn)一步推升相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格。

張立超表示，目前原料藥市場(chǎng)供不應(yīng)求，未來(lái)海外疫情演化存在不確定性。在全球藥品供應(yīng)鏈中，藥品的關(guān)鍵原材料特別是抗生素原料仍主要在中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)藥企的機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段中國(guó)藥企的復(fù)工率已達(dá)七八成，整體市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，這將對(duì)全球藥品供應(yīng)鏈恢復(fù)發(fā)揮重要作用。

平安證券認(rèn)為，國(guó)外主要原料藥供應(yīng)地區(qū)疫情發(fā)展或?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。一方面，供給受限，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)搶占份額；另一方面，供需失衡，導(dǎo)致原料藥價(jià)格提升。

張立超表示，此次疫情加速了原料藥及中間體的消耗，客觀上造成抗病毒類、抗生素類、解熱鎮(zhèn)痛類、維生素類、激素類等相關(guān)品種的價(jià)格上漲。疊加當(dāng)前印度已禁止一批原料藥的出口，相關(guān)國(guó)際買家轉(zhuǎn)而尋求向中國(guó)藥企采購(gòu)，從而利好國(guó)內(nèi)原料藥板塊，有助于進(jìn)一步鞏固和提升中國(guó)特色原料藥、中間體在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的地位，市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)空間巨大。

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)原料藥出口量達(dá)到930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.75%。從出口地區(qū)來(lái)看，亞洲地區(qū)占比最高，達(dá)46%，其次是歐洲和北美洲。同時(shí)，我國(guó)是主要抗生素原料藥生產(chǎn)國(guó)，出口比例高。2019年我國(guó)主要抗生素原料藥品種出口量為12.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.91%。